攻占了凤县，郭振兴的眼睛就盯上了勉县。勉县的战略地位之所以重要，那是因为，它是汉中及东面县城通往略阳县，甘肃省康县、徽县、成县的南部通道。

就在郭振兴调动部队，准备在消灭勉县驻军后，占住该县时，西安绥靖公署为彻底解决影子部队问题，确保宝鸡至汉中运输线路安全，以及胡宗南率领的那几十万进攻陕北的大军后方稳固，他们从咸阳调来了整编36师，并通过铁路运输，将部队运送到了宝鸡。

整编36师，是国民党军中绝对的王牌部队。

该部队原编制为36军，原本是用于封锁陕甘宁边区的一支战略部队。

在胡宗南的运作下，部队不仅下辖5个师，而且规模一度超过了7万余人。

等到抗战结束后，36军正式被整编为36师。虽然从军变成了师，但这支部队依旧是一个特种师，而且还是三旅九团制。该部队在裁掉好几个团的编制后，全部装备了美式装备，为胡宗南的主力部队之一。

当然，仅仅依靠精兵强将和美式装备，还不足以使它成为王牌部队。能成就它的关键是，率领它的是国民党悍将钟松。

钟松是黄埔军校一期毕业生，曾加入过我党，但因中山舰事件转投国民党。此人在早期就展现出军事才华，曾在中原大战中作战有功被提拔为团长，后来在与红军作战时也有较为亮眼的表现，一路被提拔为少将旅长。等到抗战爆发后，他的表现依旧不俗，当时即被任命为61师少将师长，曾在淞沪会战、武汉会战中表现不俗，逐渐成为了胡宗南的心腹。解放战争后期，因兵败与胡宗南反目，并逃往香港、台湾，最终客死荷兰。

当整编36师的前卫部队前出宝鸡时，即被长江总队侦察人员掌握了36师到达宝鸡这一重要情况。

郭振兴是知道整编36师的。抗日战争时期的精锐部队，现在西北军队中的王牌部队，谁人能不知道呢！

当时，国民党的部队中，只有整编36师和整编第74师是全美械部队。其炮兵标配12门美式M2/M101式105毫米榴弹炮。该炮采用卡车牵引，最大射程约11.2公里，单发炮弹重15公斤，射速快、可靠性高。当然，它还配备有几十门82mm迫击炮。